红25军的胜利，使反动派大为震惊，蒋介石于1935年4月20日，命令东北军王以哲第67军3个师和驻郑州的唐俊德第95师开入陕南，同第40军、第44师和陕军一部，共30多个团的兵力，统由杨虎城指挥，向我军发动第二次“围剿”。这时我军正在进行战备整训。不幸，徐宝珊同志病逝于龙驹寨，吴焕先代理省委书记。5月上旬，敌人开始行动，第67军9个团和95军3个团展开在洛南县城以东以北，向南进攻；44师4个团由郧西县上津向北进攻，40军5个团和陕军38军4个团、警1旅2个团、警2旅2个团、特1旅2个团，则从南到北配置在安康、镇安、柞水、蓝田一线，在西面堵截我军。我军觉察敌企图后，南下郧西地区。5月下旬，省委在郧西开会，研究反“围剿”的作战方针和计划。我因伤重仍未参加会议，只是向政委吴焕先同志介绍了中央苏区反对敌军第三次“围剿”时，以先拖后打的作战方针，取得了第三次反“围剿”胜利的经验。省委决定：陕南山大、无公路、人口少，敌军后方补给困难，必然采取速战速决作战方针。我游击师就地坚持，发动群众坚壁清野，广泛开展游击战，红军主力则采用“诱敌深入，先拖后打”方针。6月初，我军由郧西县二天门出发，向北直插高县地区。6月4日夜，5日晨，先后在商县的高洛镇附近，与敌110师、129师遭遇，毙伤敌团长以下200余人和缴获部分武器。战后，我军继续向北，插到敌67军背后，又东转庚家河地区。我军向北跳到外线后，敌原来部署北面敌军向南、南面敌军向北合击我军的矛头改为都向北。我军又掉头向东南，大踏步前进，继续在外线调动、分散和疲惫敌人，创造战机。6月10日，我军从庚家河出发奔向东南，6月13日包围商南县城，6月14日打下富水关，进占青山街，俘敌44师营长以下官兵170多人。这一突然行动，使北顾商县、洛南之敌，又被牵向东南尾追我军。我军又远程奔袭荆紫关。这里是鄂豫陕3省边界，有敌44师的后方临时补给站，由一个营驻守。我军以手枪团化装成敌44师部队，经130多里急行军，于6月16日午前，通过敌外围警戒线，受到敌警戒部队的列队迎接，我未费一枪一弹将其缴械并迅速进到荆紫关城下，守敌发觉，急闭城门向我军开火。这时我223团跑步赶到，搭人梯强行登上城头，占领了全城，残敌向东南逃走。这次战斗，歼敌一个多连，活捉敌第44师军需处长，并缴获大批军用物资。这时敌67军3师、第44师和陕军警1旅等部，均向荆紫关蜂拥而来。但敌人的部署已被我打乱，部队也拖得相当疲劳。敌44师因疾病和逃亡，多数连队减员三分之一以上。6月17日，我军离开荆紫关向西挺进。杨虎城急调部队向西防我军北进；同时令第38军4个团、第40军115旅进到漫川关、上律一带，迎头堵击。
　　多日来，为调动和拖垮敌人，我军日夜行军作战，十分艰苦。吴焕先政委多次讲话，说明在敌强我弱情况下，不能和敌硬拼，要等把敌人进攻部署打乱，拖疲劳了，再回头打它。这样，部队始终保持了旺盛的战斗情绪。我军头顶烈日，沿着鄂陕交界的崇山峻岭急速西进。6月22日，在山阳县姚家湾击退敌40军115旅一部的阻拦后，由西岔河冒大雨转向西北。6月25日，回到根据地边沿的黑山街。这时，各路敌人都被甩在后面，距我最近的敌警1旅，也离我有4天路程。6月29日下午，敌警1旅追到黑山街附近。我军向西退到袁家沟口以西的桃园岭一带，这里是一条长10多里的深沟，两侧山高林密，便于部队隐蔽，利于伏击。这一带又是开辟比较早的根据地，群众基础好，我军即决定以这里为战场。7月1日，警1旅追到了袁家沟口。我军连夜循来路返回桃园岭。我军的部署是：223团占领袁家沟北面一线高地，225团两个营占领袁家沟口西南的东沟和李家沟东侧高地，另一个营占领桃园岭及其以东地区，第三、四路游击师在袁家沟口以南高地，控制沟口，断敌退路，并担任警戒。7月2日拂晓，发现敌在袁家沟村西集合，尖兵已向西出发。我军军部立即发出攻击命令，冲锋号一响，各种火器突然向密集之敌猛烈射击。我223团首先从北面发起冲击，猛扑敌人。出敌不意，敌军当即乱成一团，慌忙向西逃跑，被我225团居高临下迎头打击。这时各个连队都插向敌群，与敌展开白刃格斗，经激战，敌大部被歼。旅长唐嗣桐率残部向南突围，遭我225团一部和第三路游击师阻击。敌占据一个小寨子顽抗，经我军多次猛攻，到午后将其全歼。战斗过程中，杨虎城一再电令离战场不到40里路的110师增援，但该敌始终未敢前进一步。
　　袁家沟口一仗，全歼敌警1旅，毙伤敌300余人，俘敌旅长唐嗣桐以下1400余人，缴获各种枪支千余条及许多军用品。我军仅伤亡80余人。唐嗣桐承认，士兵“肥的拖瘦，瘦的拖死”。这一仗是第二次反“围剿”中的第二个大胜利。战后，主力部队进行休整，游击师负责打扫战场，广大群众组织救护和转运伤员，许多山村的群众热情慰劳红军。袁家沟口区苏维埃还召开群众大会，庆祝红军打了大胜仗。为继续掌握主动，把敌人调出根据地，扩大影响，补充兵员和物资，根据省委决定，我军北出终南山，威逼西安，前锋直抵西安以南20余里的杜曲、子午镇一带。西安敌人大为震动，本来由华北调来要开赴天水阻止中央红军北上的东北军第51军也不敢动了。至此，敌第二次“围剿”被打破，根据地也进一步巩固了。
　　（选自中共延安市委党史研究室编著《亲历长征》）